Braskem quer concluir negociações com credores até 4ª-feira, dizem fontes

Acionistas e credores da petroquímica Braskem (BRKM5) buscam concluir até quarta-feira as negociações da reestruturação extrajudicial da companhia, segundo duas fontes próximas às conversas ouvidas pela Reuters nesta segunda-feira. O prazo, porém, não tem caráter vinculante na Justiça e representa uma meta flexível acordada entre as partes, que já foi adiada em relação ao cronograma original de outubro e pode ser revisado novamente.

A empresa tem até 22 de novembro para apresentar um plano de reestruturação aprovado referente a quase US$ 11 bilhões em dívidas. Caso o prazo judicial não seja cumprido, a Braskem passaria a enfrentar uma recuperação judicial formal — cenário que, de acordo com as fontes, todas as partes envolvidas querem evitar. A reestruturação extrajudicial foi protocolada no fim de agosto e não afetou as obrigações com fornecedores e clientes.

Uma tentativa de acordo com detentores de bônus em Nova York fracassou na semana passada, depois que acionistas e credores divergiram sobre a dimensão do acerto. A recapitalização planejada prevê uma injeção de capital pelos acionistas e a conversão de dívida em ações pelos credores. Segundo uma das fontes, o grupo trabalha agora com uma capitalização total de cerca de US$ 4 bilhões, aproximadamente US$ 1 bilhão abaixo do valor discutido anteriormente.

Outra fonte afirmou que os detentores de títulos rejeitaram uma conversão de dívida em capital de US$ 3,8 bilhões após a Petrobras reduzir sua injeção de capital planejada de US$ 1,7 bilhão para US$ 1,4 bilhão. A Braskem é controlada pela gestora de private equity IG4 e pela Petrobras, que se tornaram formalmente co-controladoras da companhia este ano. As duas empresas preferiram não comentar.

Em nota, a Braskem informou que mantém suas comunicações com o mercado em conformidade com as normas aplicáveis e que desdobramentos relevantes serão divulgados oportunamente pelos canais oficiais da companhia. A petroquímica vinha enfrentando anos de forte pressão de caixa após o afundamento de solo em Maceió, onde minas de sal-gema da empresa retiravam matéria-prima sob a superfície, somado a uma prolongada retração nos preços globais de produtos petroquímicos.

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